Servicios de Inversión

 

Asesoramiento

Se entiende que Pactio presta este servicio cuando emite recomendaciones personalizadas, sea a petición del cliente o por iniciativa de Pactio, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros. La modalidad de asesoramiento prestado por Pactio es de asesoramiento no independiente recurrente, esto es, asesoramiento en el que Pactio mantiene una relación continuada con el cliente y periódicamente le presenta recomendaciones de inversión sobre una cartera de inversión o sobre un universo de instrumentos financieros.

Las recomendaciones o servicio se prestarán de conformidad con el perfil de inversión y el resultado de idoneidad como consecuencia del test de idoneidad que haya realizado.

 

Gestión de Carteras

Se entiende que Pactio presta este servicio cuando le une una relación contractual con su cliente en la que se establece que éste último delega la gestión de su cartera en Pactio, de forma que las instrucciones sobre la cartera las dará Pactio, atendiendo a las condiciones recogidas en el contrato.

Las carteras gestionadas están sujetas a una revisión periódica del performance o resultado obtenido, con especial atención a la evolución tanto de las estrategias de mercado tomadas, como de la selección de los activos.

Asimismo, las carteras bajo gestión están sujetas a un constante control del riesgo que asumen, tanto en términos generales como por tipología de activos o grado de concentración.

Los activos que pueden ser considerados “idóneos” para las carteras gestionadas, en función del resultado del test de idoneidad son los siguientes: valores admitidos a cotización en bolsas de valores o sistemas organizados de negociación; acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva; Hedge Funds; fondos inmobiliarios; instrumentos del mercado monetario; activos financieros de renta fija y con valor de mercado disponible; instrumentos financieros derivados y Private Equity.